Agent secret spécialisé dans le contre-espionnage, Lee est sur le point d'arrêter Shadow, un redoutable espion nord-coréen. Ce dernier est accompagné de Song, jeune agent plein de zèle. Sans attendre les renforts, Lee décide de passer à l'action. C'est un véritable bain de sang et Shadow parvient à s'enfuir. Après ce fiasco, Lee est limogé. Quant à Song, il est considéré comme un traître, est exilé et doit se cacher en Corée du Sud. 6 ans plus tard les deux hommes se rencontrent à nouveau et feignent de ne pas se connaître...